Was es bringt
- Angebote am selben Tag statt nach Feierabend.
- Gleiche Leistung, gleicher Preis: Der Katalog sorgt für einheitliche Kalkulation.
- Offene und bestätigte Angebote auf einen Blick.
BEISPIEL · HANDWERK
AngebotsPilot – von der Anfrage zum Angebot
Anfrage erfassen, Leistungen aus dem Katalog wählen und ein Angebot mit nachvollziehbarer Kalkulation erstellen – in wenigen Schritten.
Schritt 1 von 6
Der Morgen im Büro
Beim Öffnen sehen Sie, was heute ansteht.
- 1Offene Angebote auf einen Blick – mit dem ältesten zuerst.
- 2Die nächsten Außentermine aus dem gemeinsamen Kalender.
- 3Eine neue Anfrage ist mit einem Klick angelegt.
Schritt 2 von 6
Alle Angebote im Griff
Jedes Angebot hat einen Status und eine Geschichte.
- 1Die Liste zeigt alle Angebote mit Status.
- 2Rechts stehen die Einzelheiten zum gewählten Angebot.
- 3Der Verlauf hält fest, wer wann was geändert hat.
Schritt 3 von 6
Anfrage erfassen
Schritt 1 von 4 im Assistenten.
- 1Kunde aus den gemeinsamen Kontakten wählen.
- 2Den Wunsch in eigenen Worten festhalten.
- 3Weiter zu den Leistungen.
Schritt 4 von 6
Leistungen aus dem Katalog
Statt jedes Mal neu zu rechnen, wählen Sie aus Ihrem Leistungskatalog.
- 1Menge eintragen – Preis und Einheit kommen aus dem Katalog.
- 2Material und Arbeitszeit stehen getrennt.
- 3Weiter zur Kalkulation.
Schritt 5 von 6
Nachvollziehbar kalkulieren
Aufschlag und Summe sind jederzeit sichtbar.
- 1Aufschlag nach Ihren eigenen Regeln.
- 2Die Summe rechnet sich sofort neu.
Schritt 6 von 6
Angebot fertig
Die Vorschau entspricht dem Dokument für den Kunden.
- 1So sieht das Angebot für den Kunden aus.
- 2Als PDF drucken oder speichern.
- 3Abschließen – das Angebot erscheint in der Liste.
Klickbarer Entwurf Eigene Entwicklung mit Beispieldaten – kein Kundenprojekt, kein fertiges Produkt.
Typische Ausgangslage
Anfragen kommen per Telefon, E-Mail und Messenger. Das Angebot wird abends aus Notizen, Preislisten und alten Angeboten zusammengesetzt.
Typische Situation, kein Kundenprojekt.
Einordnung
Kleines Werkzeug mit Anmeldung und eigenen Daten. Als Einstieg geht es auch kleiner: eine Angebotsvorlage mit Leistungskatalog und PDF.
Sie erhalten immer einen Festpreis – nach dem kostenlosen Kennenlernen und dem klickbaren Entwurf.
Preise & AblaufFür Ihren Betrieb
So etwas für Ihren Alltag?
Im Kennenlernen schauen wir, was davon bei Ihnen passt – und was nicht. Danach sehen Sie einen klickbaren Entwurf.